2007年农产品市场运行分析及2008年展望
摘要：2007以来，我国农业生产稳定增长，但受市场需求、灾害和疫病的影响，粮食和生猪价格出现较大幅度的增长，导致通货膨胀压力加大，对国民的平稳运行产生了一定影响。从趋势看，在中央持续加大对三农支持力度的作用下，在国家加强对农产品市场调控的影响下，在效益回升对农产品生产的刺激下，预计2008年，我国农产品市场将呈现平稳发展态势，主要农产品市场价格增幅将有所减缓。
一 2007年农产品市场运行分析
2007年以来，我国农业生产保持稳定。夏粮产量达到11534万吨，比上年增长1.3%；秋粮可望继续增产，粮食生产将连续第四年获得丰收。随着国家各项政策的逐步落实，生猪生产有序恢复；猪、牛、羊、禽肉总产量继续增长。目前，全国秋冬种已由北向南全面展开。农业部近日提出了2007年秋冬种工作的具体目标：力争秋冬种粮食播种面积稳定在3.8亿亩。1~8月，我国农产品出口额231.3亿美元，同比增长20.6%，进口254.8亿美元，同比增长16.6%，出口增速高于同期进口增速，贸易逆差同比小幅下降。
在农产品生产呈现良好发展态势的情况下，由于国际市场涨价、国内市场需求增强、自然灾害和疫病的影响，2007年以来，我国粮食价格呈持续上涨态势：油菜籽价格高开高走，食油价格明显上涨；生猪、家禽产品价格出现较大幅度增长。从消费领域看，9月份，居民消费价格总水平同比上涨6.2%，其中，粮食价格上涨6.5%，油脂价格上涨34.5%，肉禽及其制品价格上涨43.0%，鲜蛋价格上涨17.7%，水产品价格上涨7.5%，鲜菜价格上涨12.0%，鲜果价格上涨4.5%，调味品价格上涨4.1%。从生产领域看，前三季度全国农产品生产价格同比上涨17.4%，其中，粮食生产价格同比上涨7.7%。第一、二、三季度同比分别上涨7.3%、7.6%、8%；棉花生产价格下降1.6%，第一、二季度分别下降3.5%、0.9%，第三季度上涨4.9%；油料生产价格上涨24.3%，第一、二、三季度分别上涨13%、28.5%、23.7%；糖料生产价格下降0.3%；蔬菜生产价格上涨4.0%，水果生产价格下降2.1%；生猪价格上涨40.2%，第一、二、三季度分别上涨18%、25.7%、64.8%。肉牛生产价格上涨11.4%，活羊生产价格上涨13.8%，家禽生产价格上涨15.7%，禽蛋生产价格上涨14.9%；海水产品生产价格同比上涨11.1%，淡水产品上涨3.2%。从国际市场价格看，国家发改委价格监测中心编制的国际市场商品价格指数显示，1~9月农产品现货、期货价格分别比上年同期上升10.18%、25.97%。其中粮食、大豆等价格涨幅较大，食糖价格下降。主要农产品市场运行态势如下。
1.稻米市场价格稳定增长
2007年以来，在国家一系列政策的刺激下，我国稻米产量连续增长，据国家粮油信息中心预测，2007年我国稻谷产量将达到18650万吨，较上年增长2.15%。尽管市场供给充裕，但2006年底以来，国内稻米市场随着粮食价格的上涨也出现了持续上扬态势,在稻米消费持续有所回暖的影响下，当前部分地区稻米价格已经接近高位。1~9月份，全国大宗集贸市场籼稻价格同比涨10.56%；粳稻价格同比上涨4.47%。籼米与粳米价格同比分别上涨8.86%、8.61%。从发展趋势看，随着国内稻米季节性品种特点开始逐步明显，以及国家采取措施保证后期粮油市场供应稳定，总体来说，2007年后期国内稻米价格将延续前期稳中有涨的态势。
2.小麦市场价格平稳略升
2007年以来，我国小麦产量呈现增长态势。9个小麦主产区夏粮播种面积增长2.5%；小麦单产提高1.1%，亩产达到764斤的历史最好水平，品质也有较大提高。受国家托市政策的支撑、市场多元主体积极收购以及山东、河北等地农民惜售等因素影响，小麦价格6月份以来逐步走高，前9个月，全国大宗农产品集贸市场价格每公斤1.58元，比上年同期提高8.5%。国际市场价格受澳大利亚主要产区产量预期不断下调的影响，9月份小麦期现货价格继续大幅上涨，且环比涨幅、同比涨幅均创历史最高。从发展趋势看，为保证后期粮油市场供应和稳定，9月下旬以来国家增加了储备粮油投放数量，并在不低于最低收购价的前提下适当降低了小麦和稻谷拍卖底价，将促进2007年后期国内小麦市场整体仍将平稳运行。
3.玉米市场价格高位增长
从2007年我国玉米供需面来看，虽然玉米主产区受天气影响，单产有所下降，但由于国内玉米播种面积的增加，全年玉米总产比上年仍能有所提高；虽然上年玉米市场备受题材炒作，价格有所上涨，但政府开始对玉米工业消费进行限制，导致玉米需求有所减少，玉米供需呈现紧平衡态势。从市场价格来看，自2006年以来玉米价格升势强劲，2007年以来价格涨势有所趋缓，但仍实现高位增长。前9个月，全国大宗农产品集贸市场价格每公斤1.53元，比上年同期提高15.19%。同时，国际玉米价格保持小幅回升。从发展趋势看，2007年后期随着玉米收获期的到来，国内生猪养殖业恢复缓慢，玉米深加工受到政策限制，加之东北地区玉米出库的压力，预计国内外市场价格将震荡下行。
4.大豆市场价格一路走高
最近两年由于大豆种植收益不断减少，农户种植大豆积极性持续下降，大豆单产普遍降低，国内大豆产量呈现快速下降的局面。国家粮油信息中心预计，2007年我国大豆播种面积为880万公顷，减幅为5.2%；全年大豆的产量为1440万吨，较上年下降9.81%。从市场价格看，在美国大豆减产、全球生物柴油需求增加等因素的推动下，国际大豆及制品在震荡中不断走高，逐步接近2004年3月22日387元/吨的历史最高价。随着我国大豆的大量进口。国产大豆价格一方面与国际大豆价格具有较强的相关性，另一方面，在大豆产量减少以及养殖业快速恢复的情况下，国内大豆和豆粕价格出现持续加快上涨态势。截至9月21日，黑龙江油用大豆收购价同比提高49.7%，山东四级豆油出厂价同比提高52.6%；山东中等豆粕出厂价同比提高57.7%。从发展趋势看，2007年后期国内大豆价格将保持高位，但随着国产新豆大量上市以及大豆进口关税下调，国内大豆价格将出现高位震荡。
5.棉花市场价格冲高回落
从供给来看，2006年度（2006年9月1日~2007年8月31日）棉花种植面积8113万亩，产量673万吨，增产102万吨。考虑到新疆棉花实际产量比统计公布产量多出101万吨，这样国内棉花实际产量约为774万吨。从需求来看，2006年度棉花需求量1120万吨，比上年度增加170万吨。从进出口来看，我国是世界第一纺织生产大国，棉花消费需求占全球45%左右，棉花进口是长期的。但2007年出现国内和国际棉花市场价格倒挂，导致1~9月我国进口棉花190万吨，同比下降40.0%，影响了棉花供给的增加。
从市场价格来看，国际棉花市场2007年以来价格走牛,9月国际棉价CotlookA指数平均为68.15美分／磅，较上年同期上涨15.78%。而2006年新棉大量上市时，国内棉花价格一度回落，国家及时收储后，促进了市场价格的回升。2007年6月份之后受国内资源偏紧等因素影响，国内市场棉花价格上升较快。进入9月，受国家抛售储备棉、纺纱量放缓及预计棉花丰收、新棉上市等因素影响，国内棉花价格由升转降。前9个月全国大宗农产品集贸市场价格每公斤5.71元，比上年同期提高2.2%。从发展趋势看，全球棉花产不足需的情况依然存在，国内棉花产量虽有所增加，但产需缺口仍然较大，2007年后期棉花市场价格将保持稳定增长。
6.油料市场价格持续坚挺
2007年全球油料产量出现减少，库存大幅下降，而需求形势依然强劲，导致国际油料价格继续攀升。而近年来我国油料种植面积下滑，产量持续减少，而消费需求迅速增长，导致产需矛盾不断加剧，长期需要进口弥补，也使得国内油料价格涨幅持续加大。前9个月，全国大宗农产品集贸市场价格中，普通油菜籽价格比上年同期上涨28.47%；花生仁价格上涨16.41%；豆油价格上涨26.1%；菜油价格上涨31.36%；花生油价格上涨21.42%。食用油方面，随着国际豆油、棕榈油以及其他农产品期货价格全面上扬，国内食油价格大幅上涨。从发展趋势看，2007年后期我国油料市场价格仍将保持坚挺。
7.糖料市场价格处于低位
2006/2007年制糖期，我国制糖行业创造了产糖量、销糖量、食糖消费量的历史最好水平。其中，截止8月末全国共产糖1199.41万吨，为历史以来最好水平；9月末全国累计食糖消费量为1286.58万吨，累计同比增长19%。在进口糖方面，至2007年8月末，全国累计进口食糖82.68万吨，出口食糖9.54万吨。不仅国内市场处于供大于求的状况，国际糖业组织（ISO）估计2006/2007制糖年全球的食糖供给过剩量将达到900万吨的水平，使国内外糖价、食糖价格总体呈下降走势。到9月末，2006/2007年制糖期国内累计平均食糖售价为3776.88元/吨，同比减少582.29元/吨；9月国际糖价、食糖价格均价为9.47美分/磅，比上年同期下降17.4%。从发展趋势看，糖料市场价格的回升有待时日。
8.畜产品、水产品市场价格以升为主
2007年以来，粮食价格特别是玉米价格上升带动了猪肉、家禽、蛋品价格的明显上涨，使近10年来肉类、禽类、蛋类市场价格过低的局面得到一定程度的修正。（1）受前几年生猪生产下滑的影响，造成近期猪肉市场供应偏紧的局面，4月份以来价格出现较大幅度上涨。随着国家扶持生猪生产政策的逐步落实到位，9月份生猪供应偏紧局面开始逐步缓解，猪价进一步大幅上涨的可能性不大，但由于生猪生产受到母猪繁育时间的制约，一段时间内生猪仍将相对缺乏，价格还会较高。（2）我国牛羊肉市场保持较快发展态势，牛肉和羊肉价格上涨幅度较大。受猪肉替代消费和季节性消费带动，秋冬两季牛羊肉消费量将有所增加，2007年后期价格仍将保持上行趋势。（3）在食品类市场价格总体水平上升幅度很大情况下水产品价格没有明显上升，导致水产品的消费群迅猛扩大，使得市场价格也比上年同期有一定幅度的上涨。从发展趋势看，一方面，水产品价格在粮食以及动物源性食品价格大幅提高的影响下必然继续保持上涨态势，但另一方面，水产品生产旺季的到来以及价格继续上涨已近高位，将导致未来水产品市场价格总水平环比可能有所下降。（4）受饲料价格大幅上涨、禽流感疫情以及鸡蛋市场长期低迷的影响，蛋种鸡饲养场亏损而纷纷淘汰种鸡，致使种源不足，带动了2007年以来家禽产品价格的上涨。价格的持续上涨导致养殖户补栏积极性较高，今后一段时期家禽产品供应逐渐充足，预计后期家禽产品价格涨幅将有所趋缓。
二 农产品供求关系的影响因素分析
1.影响农产品需求的因素分析
第一，国民经济持续快速增长增加了对农产品的需求。根据国家信息中心预测，2008年国民经济将继续较快增长，消费增长高位运行，城乡居民收入持续增加，居民消费结构进一步升级，必然会促进农产品消费需求增长。但物价上涨、社会收入水平提高、费用的提升也会提高农产品生产、运输、加工、销售的成本，影响农产品价格的稳定。
第二，工业化和城镇化进程加快增加了对农产品的需求。工业化进程加快，以大宗农产品为主的原料需求不断增加，同时大量农业生产者变成了商品农产品消费者，农产品的商品需求量不断增加。
第三，全球农业变化加剧了对农产品的需求。总体而言，目前世界粮食产量下降，粮食需求持续增长，全球小麦、大豆、玉米等商品的库存消费比已经降至数十年以来的较低水平，供求关系的紧张，为农产品市场发展提供了一个良好环境，也奠定了农产品价格上涨的主线。而随着对外开放的不断深入，我国农业和世界农业的联系越来越密切，受世界农产品供求关系变化的影响越来越直接，这必将影响我国农产品需求的增长变化，带动我国农产品价格上涨。
第四，农产品深加工转化增加了对农产品的需求。国内、国际能源紧张，石油价格上涨，促进了生物能源加快发展，特别是乙醇产业的快速发展，导致玉米转化量猛增，促使玉米需求快速增长，不仅改变了玉米供求总量平衡关系，而且更加大了产销区玉米供求矛盾。不仅如此，全球生物能源的兴起，也使得油料、油脂需求增加，导致供给有所偏紧。
第五，农产品需求总体平稳增长，但结构差异较大。从消费结构看，口粮消费稳定增加，饲料消费比重不断上升，工业转化用粮快速增长；从消费品种看，居民对大米尤其是优质大米的需求量比较大，呈增加态势，面粉消费平稳，玉米、大豆、油脂消费快速增长。
2.影响农产品供给的因素分析
第一，资源对提高农产品供给能力的约束不断加剧。当前，耕地、淡水等农业资源约束与提高农产品供给能力的矛盾越来越突出。而且，随着全球气候变暖和生态环境恶化，气象灾害对农业生产的危害总体呈加重趋势，严重影响农产品的生产发展。
第二，我国劳动力素质相对下降、农业发展缺乏支持、农业生产经营方式不适应农业发展的要求等都会影响农业生产能力的提高。
第三，世界贸易保持良好增长态势，有利于我农产品出口发展。据IMF等国际组织预测，2008年世界经济贸易增长速度与2007年大体持平，继续保持较高增长，为世界农产品贸易保持较快增长创造了条件，为我国农产品出口提供了更多的发展机遇。但WTO多哈回合谈判中止，标志着农产品贸易自由化进程受阻，贸易保护主义抬头，技术性贸易壁垒有制度化趋势。近年来，我国的虾、大蒜、桔子罐头等优势产品纷纷遭遇欧美反倾销、保障措施等贸易争端。未来随着我国农产品出口规模的进一步扩大，可能会引发越来越多的贸易限制措施。
第四，市场心理因素推动。当农产品价格坚挺、社会库存下降或发生严重灾害的时候，市场参与者的惜售和看涨心理，导致购销行为发生转变，使得农产品供给降低，需求放大，供求关系趋于紧张，推动农产品市场价格的上涨。
3.政策因素分析
从粮食生产政策看，近年来国家出台了一系列含金量高、推动力大、操作性强、受益面广的支农惠农政策，财政支农力度进一步加大，调动了农民生产积极性，对于提高农产品产量发挥了重大作用；最低收购价格和竞价拍卖政策，提高了对农产品市场的调控能力，确保了粮价相对稳定；从进出口政策看，现阶段国家正在通过调整关税和出口退税进行农产品各品种的进出口调节。总体来看，出口优惠补贴政策将不再享有；玉米出口将继续减少，进口将增加；小麦出口将增加，进口将减少；稻米进口将增加，出口将保持稳定；大豆和油脂进口将继续增加，而出口仍将保持低水平。
三 2008年农产品市场展望
综合以上因素分析，在国家支农政策力度进一步加大，农民生产积极性提高的作用下，如果不发生大的灾害，预计2008年我国农产品生产将保持稳定发展态势。在需求刚性的作用下，预计2008年我国农产品市场价格将呈现平稳发展态势。
1.稻谷市场展望
从国内因素分析，2007年农业部提出力争秋冬种粮食播种面积保持稳定的要求，尤其是要求优质品种播种面积有所扩大。在天气条件基本正常的情况下，2008年我国稻谷产量将比上年略有增长。从国际环境来看，据美国农业部9月份预测，2007/2008年度全球大米产量为4.1849亿吨，比上年度增长0.08%；全球大米消费量为4.2469亿吨，比上年度增长1.5%。全球大米产不足需，期末库存下降为7099万吨，比上年度减少620万吨。全球大米库存消费比为16.7%，比上一年度下降1.7个百分点，创出近年来的新低。综合国内外市场分析，考虑到我国稻谷需求基本稳定，而目前全国稻谷库存消费比在28%，因此预计2008年稻谷市场价格将保持稳定，回落的可能性不大。
2.小麦市场展望
从国内因素分析，2008年我国小麦将再度获得丰收。据国家粮油信息中心预测，2007/2008年度冬小麦产量10200万吨，较上年增加3.42%，春小麦产量500万吨，较上年减少14.24%。同时，小麦消费总量比上年度略增，其中食用消费基本平稳，受国内畜牧业发展及生物能源加工需求等因素拉动，饲料消费和工业消费增长较多。从国际环境来看，根据美国农业部预测，全球2007/2008年度小麦产量为6.005亿吨，上年为5.931亿吨；全球小麦消费量6.162亿吨，上年为6.18亿吨。全球小麦期末库存预计为1.07亿吨，上年为1.227亿吨，出现大幅减少。总的来看，2008年我国小麦市场将呈现产大于需的状态，小麦价格将会稳中有降。
3.玉米市场展望
从国内因素分析，一方面，随着玉米价格不断上涨，农民种植玉米的积极性不断提高，中央财政又进一步加大了玉米良种补贴的发放力度，更刺激了农民的种植积极性，我国玉米生产将呈现良好发展态势。另一方面，玉米饲料占玉米总消费量的2/3，随着我国养殖业逐步恢复，饲料消费有望出现恢复性增长，导致玉米需求将稳步增长。同时现有玉米深加工的稳定发展、原油价格高企刺激玉米酒精产量的增加，都将促进国内玉米市场需求将进一步提高。从国际环境来看，据美国农业部预测，2007/2008年度全球玉米产量为7.69亿吨，高于2006/2008年度的7.034亿吨；需求量将达到7.637亿吨，上年为7.214亿吨，多年来将首次出现产略大于需的局面，供需矛盾略有改善，将对国际玉米市场价格产生一定影响。全球玉米期末库存预计为1.104亿吨，上年为1.05亿吨，库存水平仍然维持低位。综合分析，2008年我国玉米市场供需呈紧平衡状态，将支持我国玉米市场价格中长期继续上行，但国家调控粮价及出口形势不容乐观等因素会在一定程度上抑制玉米价格的上行空间。
4.大豆市场展望
国内大豆消费基本依赖进口，国际市场行情将主导国内大豆价格。据美国农业部发布预测，2007/2008年度全球大豆产量2.21亿吨，比上年度减6.3%；全球大豆消费量2.34亿吨，比上年度增4.6%；年度期末库存5035万吨，比上年度下降20.2%。全球大豆供给将由强转弱，市场价格必将继续上升。此外，2008年我国大豆仍将继续面临减产的可能，而大豆压榨加工和消费需求将持续增长，必然导致国内大豆需求缺口进一步扩大，进一步拉动2008年市场行情。
5.棉花市场展望
从国际供给环境来看，根据国际棉花咨询委员会（ICAC）预测，全球棉花产量较上年小幅减少，但消费小幅增长。预计2007/2008年度全球棉花产量为2541万吨，同比下降2.3%，其中预测棉花产量将达到710万吨；棉花消费量为2697万吨，同比增长2.5%。全球棉花生产不能满足需求，预计期末库存同比下降12.5%，至1093万吨，为2004/2005年度以来的最低水平。从国内需求因素分析，一方面，我国棉花进口依存度达到40%左右，全球棉花减产将影响我国弥补供需缺口。另一方面，受人民币升值、出口退税率降低、环保及人工成本上升的影响，预计我国纺织生产和纺织品出口增速会有所减缓，但纺织用棉需求仍将继续增加，棉花产需缺口仍然较大。此外，由于进口配额和滑准税，棉花进口存在着很大的变数。总的来看，2008年国内棉花价格将维持高位震荡。
6.油料市场展望
从国内因素分析，目前为抑制油料生产萎缩，鼓励油料生产发展，国务院出台了扶持油料生产的11项政策措施，极大地调动了农民种植油料的积极性，预计2008年秋冬油菜播种面积将有所增加，但同时，油料需求继续刚性增长，使得保障供给的压力继续加大。从国际环境来看，美国农业部预测2007/2008市场年度全球油料产量3.909亿吨，比上年度减少3.6%；全球油料压榨量3.40亿吨，比上年度增长2.9%；全球植物油产量1.260亿吨，比上年度增长3.7%；预计全球植物油消费量1.263亿吨，比上年度增长3.8%。全球食用油期末库存770万吨，比上年度减少9.3%。全球油料产量下降，食油库存减少，将导致国际价格高位波动。综合来看，预计2008年我国油料市场将保持坚挺。
7.糖料市场展望
从国内因素分析，2008年我国糖料面积将有所增加，食糖产量有望再创新高。同时食糖消费将保持快速增长势头，国内市场供求基本平衡。从国际环境来看，国际糖业组织ISO预计，2007/2008榨季全球食糖产量将创下1.69584亿吨的历史新高，比上榨季增加407.6万吨；食糖消费量较上榨季增长2.3%，达到1.58784亿吨；全球食糖过剩量将达到1080万吨，高于2006/2007榨季的1028.8万吨，食糖库存将进一步增长，但受能源、基金等因素的影响，预计2007/2008榨季国际糖价下跌幅度有限。总的来看，考虑到种植成本以及其他农作物比较效益的上升趋势，预计2008年糖料市场价格低于上一榨季的可能性不大。
农业部网站：2007年9月市场监测信息。
国家粮油信息中心：《中国农产品月度供需状况报告》。
