携程宣布发行1.6亿美元可转债 2017年到期

　　北京时间9月19日晚间消息，携程(Nasdaq:CTRP)今天宣布了总额1.6亿美元、将于2017年到期的高级可转债的发行价格。

　　携程将面向有资质的机构投资者及某些个人来发行这一可转债。携程已向一家投资方提供选择，允许其在出现超额认购的情况下，在30天内额外购买最多2000万美元的可转债。

　　这些可转债可被转换为携程的美国存托股份(ADS)。目前携程的每股ADS股份相当于0.25股普通股。最初的转换率为1000美元高级可转债可转换为 51.7116股ADS股份，即转换价格每股ADS股份19.34美元，较9月18日携程的收盘价17.58美元高10%。在某些情况下转换率将发生变化。

　　未来，投资者需要以1000美元的整数倍进行转换，并可选择在可转债到期之前的任何时间进行转换。在到期之前，携程无权赎回这些可转债。在2015年9月 15日，可转债持有者有权要求携程以现金赎回可转债，价格为赎回全部可转债的价格，并加上到2015年9月15日为止的累积和未付利息。

　　可转债的利率为每年0.50%，一年将付息两次，分别在每年3月15日和9月15日。付息将从2013年3月15日开始。可转债将于2017年3月15日到期，除非在此日前之前携程回购了这些可转债，或可转债被转换为股份。

　　携程的多名高管，包括董事长、CEO、COO和CFO，已同意买入总额5500万美元的可转债。(张帆)